CSM Platform
Dashboard
ARR Total
R$ 0
Em contratos ativos
Contas Ativas
0
Clientes gerenciados
Saúde Média
0
Score de 0 a 100
Em Risco
0
ARR em risco: R$ 0
NPS
0
Net Promoter Score
CTAs Abertas
0
Ações pendentes
Distribuição de Saúde
Contas por faixa de health score
Carga de Trabalho CSM
Contas por Customer Success Manager
Contas em Risco

Nenhuma conta em risco

Renovações Próximas

Nenhuma renovação próxima

Empresa Tier Indústria Contas ARR Total Saúde Temperatura

Nenhuma empresa encontrada

Crie a primeira empresa clicando em "+ Nova Empresa"
Aberto 0
Em Andamento 0
Concluído 0
Aberto 0
Em Andamento 0
Concluído 0
NPS Score
Distribuição
Respondentes
Respostas de NPS
Evolução do NPS
Distribuição de Notas
Ranking por Empresa
Insights de IA
Campanhas
Modelos de Formulário
Histórico de Disparos
Campanhas
Links Abertos
Links públicos e reutilizáveis por Modelo — copie e envie diretamente ao stakeholder. Vincule as respostas a uma Conta aqui mesmo.
Log de Envio de E-mails

Carregando…

Base de Contatos NPS
Distribuição por Status
Distribuição por Classificação
Nível de Risco por Conta
Maior Risco
Contas que precisam de atenção imediata
Menor Risco
Contas com melhor posição de risco
⚙️ Pesos do Health Score
Configure quanto cada dimensão impacta na saúde da conta
Total dos Pesos
100%
ℹ️ Como Funciona
💰 Financeiro
Avalia regularidade de pagamento, saúde do contrato e MRR estável. Inadimplência impacta negativamente.
🤝 Relacionamento
Calculado automaticamente pela análise de IA dos registros CRM. Reações positivas aumentam o score.
🎫 Suporte
Reflete o volume e gravidade de tickets abertos. Menos tickets P0 = melhor score de suporte.
⭐ NPS
Incorpora as respostas de NPS diretamente no score da conta automaticamente.
🌡️ Temperatura (ATA)
Sinal derivado da análise de ATA mais recente confirmada. Crítica = 15 · Atenção = 38 · Estável = 62 · Positiva = 82 · Excelente = 95. Blendado no Relacionamento quando disponível.
⚡ Ao salvar, todos os health scores são recalculados imediatamente com os novos pesos.
Forçar recálculo de todas as contas com o modelo atual (use após atualizações de algoritmo):
Meus dados
Suas informações de acesso à plataforma
–
–
Usuário
–
E-mail
–
Perfil
–
🔐 Gerenciar Acessos
Crie e gerencie os usuários que podem acessar a plataforma
Nome Usuário Perfil Time Módulos Criado em Ações
Carregando...
Times
Agrupe usuários em times para controle de visibilidade hierárquico
Nome do Time Head Membros Ações
Nenhum time cadastrado.
Configuração SMTP
Servidor de e-mail para envio de pesquisas NPS, recuperação de senha e notificações
3º Provedor — Brevo
Fallback final via HTTPS. Gratuito (300 e-mails/dia), sem verificação de domínio obrigatória. Crie sua conta em brevo.com.
Teste de envio
Envie um e-mail de teste para confirmar que a configuração está funcionando
Conexão Zernio
Segundo canal de disparo de pesquisas NPS, pra clientes que não conseguem abrir o link por e-mail (ex: VPN corporativa). Usa a API oficial da Meta por baixo dos panos, via zernio.com.

O modelo precisa já estar criado e aprovado no painel do Zernio (categoria Utility, com 2 variáveis: nome e link) antes de funcionar aqui — isso é feito uma única vez, direto no painel deles.

Teste de envio
Envie uma mensagem de teste real pra confirmar que a configuração está funcionando

Credenciais usadas pelo módulo CXP para sincronizar Segmentos como audiências de anúncio. Nada aqui fica gravado em código — tudo é lido destas configurações no momento da sincronização.

Google Ads — Customer Match
Requer um Developer Token aprovado e um cliente OAuth (Client ID/Secret) já criados no Google Cloud, mais um Refresh Token gerado uma vez fora daqui.
Meta Ads — Custom Audiences
Requer um App do Meta com acesso à Marketing API e um Access Token de longa duração com permissão sobre a conta de anúncios.
Identidade Visual
Personalize o logo e o nome exibidos no menu lateral
CSM Platform Customer Success
PNG, JPG ou SVG. Recomendado: 72×72px
Sistema
Configurações e manutenção da plataforma
Limpar Cache da Plataforma
Limpa preferências locais (tema, layout) e recarrega a plataforma. Não afeta os dados.
Versão da plataforma
–
AI Core — Painel de Inteligência
FinOps de tokens, roteamento dinâmico e monitoramento de incidentes
Carregando...

CSM — Customer Success

Gerencie relacionamentos, saúde de contas, NPS e ações proativas para retenção e expansão.

Contas Ativas
—
Saúde Média
—
Em Risco
—
NPS
—
CTAs Abertas
—

Acesso Rápido

Pré-Vendas — CRM

Acompanhe pipeline, qualificações, POCs e a evolução dos deals do hunting ao fechamento.

Deals Ativos
—
Fechados
—
Valor no Pipeline
—
Em Hunting
—
Em POC
—

Acesso Rápido

Operações — Entrega

Acompanhe projetos, times, custos, margem e entregas do início ao fim do ciclo de vida.

Projetos Ativos
—
Valor Contratado
—
Margem Bruta %
—
Ebitda %
—

Acesso Rápido

CXP — Customer Experience Platform

Jornada do cliente, eventos comportamentais e segmentação para orquestração de mensageria.

Eventos Registrados
—
Segmentos Criados
—
Empresas com Eventos
—

Acesso Rápido

Funil de Conversão

Empresas alcançadas por cada etapa, em ordem cronológica (Campanha/Jornada → Formulário respondido → Negócio avançou → NPS respondido).

Atribuição — Deals que avançaram de estágio

Último toque (Campanha ou Jornada) antes da Empresa avançar de estágio no funil de pré-vendas.

Eventos

Linha do tempo de eventos comportamentais de Empresas e Contatos.

Segmentos

Crie regras para agrupar Empresas/Contatos conforme comportamento e dados de cadastro.

Jornadas

Sequência de espera + ação (e-mail/WhatsApp) + condição, disparada manualmente para uma Empresa ou Contato.

Campanhas

Disparo avulso de e-mail ou WhatsApp para um Segmento — sem passar pelo motor de Jornadas.

Base de E-mails

Contatos absorvidos automaticamente do comportamento em Customer 360, Pré-vendas e Operações — a mesma base de Empresas/Contatos usada em todo o app. Suba uma lista externa em CSV ou XLSX pra completar.

Projetos Ativos
0
Em andamento
Em Risco
0
Atenção imediata
Valor em Contrato
R$ 0
Projetos ativos
Margem Bruta %
—
Acumulada
Ebitda %
—
Projetos ativos
Projetos em Risco

Nenhum projeto em risco

Projetos Recentes

Nenhum projeto ativo

Projeto Cliente DM Responsável AM Responsável Tipo de Projeto Status Operação Status da Conta
Carregando...
Registrar Contato
Dados do Registro
Documentos Opcional
ATA de Reunião
Anexe o PDF ou envie o vídeo da reunião para análise automática pela IA.
Clique para anexar a ATA
PDF, TXT ou Markdown — máx. 10MB
Transcrição
Inclua a transcrição para enriquecer a análise e o Chat com ATA.
Clique para anexar
PDF, TXT ou Markdown — máx. 10MB
Análise da IA IA
Visão de CX
Leitura da Conta / Temperatura
Aguardando upload e análise da ATA...
Sponsors e Interlocutores
Participantes identificados na ATA aparecerão aqui.
Riscos Mapeados
Riscos identificados na ATA aparecerão aqui.
Visão de Estratégia de Negócios
Leitura Estratégica
Aguardando análise da ATA...
Oportunidades
Diretas
  • Oportunidades identificadas na ATA aparecerão aqui.
Indiretas / Provocações Estratégicas
  • Provocações estratégicas aparecerão aqui.
Ações de CX
Ações de CX, delivery e CSM aparecerão aqui.
Ações de Estratégia
Frente de atuação, ação e responsável aparecerão aqui.
Priorização Recomendada
  1. Sequência de prioridades será gerada após análise da ATA.
Agente de CX e Estratégia
Pergunte sobre a conta ou a ATA antes de salvar
Novo Risco
Identificação do Risco
Preenchido automaticamente conforme Probabilidade e Impacto.
Datas & Responsáveis
—
Histórico do Tratamento / Reports
Nenhum histórico registrado.
Agente de Gestão de Riscos
Analise e classifique riscos com suporte de IA
Nova Oportunidade
Identificação da Oportunidade
Observações e Próximos Passos
Contexto de Origem
Reunião onde a oportunidade foi detectada
Origem manual — sem vínculo com reunião.

Dados do Registro

—
Data e Hora
—
Tipo de Contato
—
Resumo
ATA de Reunião SEM ATA
Nenhuma ATA

Visão de CX

Leitura da Conta / Temperatura ›
Sem análise disponível.
Sponsors e Interlocutores ›
Sem dados.

Visão de Estratégia de Negócios

Leitura Estratégica ›
Sem análise disponível.
Riscos Mapeados ›
Sem dados.

Oportunidades

Diretas ›
Sem dados.
Indiretas / Provocações ›
Sem dados.

Ações

Ações de CX ›
Sem dados.
Ações de Estratégia ›
Sem dados.

Priorização Recomendada

  1. Sem priorização disponível.
Agente de CX e Estratégia
Gere o desdobramento ou faça perguntas sobre a ATA

Dashboard CRM

Visão consolidada de todos os funis de venda

Hunting por Estágio
Farming por Estágio
Fechamentos nos próximos 30 dias
Deals sem atividade (7+ dias)
Pipeline por Responsável

Hunting

Prospecção de novos clientes

Farming

Expansão e upsell de clientes atuais

Qualificação

Pipeline de qualificação de leads: Backlog → MQL → SQL

POC

Gestão de provas de conceito

Contatos Empresas

Base de leads e contatos vinculados a Empresas e Deals

NomeE-mailEmpresaCargo ScoreConta vinculada

Empresas

Cadastro de Empresas — clientes e prospects, compartilhado com Operações e CSM

NomeIndústriaTier NegóciosÚltimo contato

Modelos de formulário para captura de dados via link público ou e-mail — gerados a partir de uma Empresa ou Contato

Mensageria

Templates de e-mail, sequências automatizadas e histórico de envios

DataParaAssuntoDeal Status
Analisando com Inteligência Artificial...
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